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Il ruolo sociale del consulente:

Una guida per il cliente

in un contesto di grandi cambiamenti

 13 novembre 2024 | Diretta Streaming 

EVENTO RISERVATO AI SOLI INVESTITORI PROFESSIONALI

Fra tensioni geopolitiche, elezioni americane, tagli dei tassi, andamenti demografici, impatti dell'Intelligenza artificiale, debito pubblico alle stelle, la carica dei Rinoceronti Grigi sta aumentando sempre più le ansie presenti e le minacce future al benessere di risparmiatori e investitori.

Ed è proprio nella complessità di questo contesto che le persone hanno bisogno di una guida che non solo possa portarli fuori dalle difficoltà del presente a che sia anche in grado di pianificare efficacemente il benessere futuro considerando i temi previdenziali e quelli della Longevity Economy.

Ed è proprio per questo che la figura del Consulente Finanziario, con le sue competenze e la sua vicinanza alle esigenze del cliente, acquista un vero e proprio ruolo sociale. Una figura capace di dare risposta ai bisogni anche latenti, aiutarlo nella comprensione delle dinamiche economiche e finanziarie e guidarlo nella creazione del benessere futuro della sua famiglia.

L'importanza della figura del Consulente Finanziario: ecco i punti che approfondiremo all'Advisory Forum

Jonathan Figoli

Ceo e Founder PFEconomy

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PROGRAMMA ADV forum
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16:15

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 INTRODUZIONE 

Intervento di  Marco Tofanelli  Segretario Generale  Assoreti 

 TAVOLA ROTONDA 

Il ruolo sociale del Consulente Finanziario: una guida per il cliente in un contesto di grandi cambiamenti

16:30-17:45

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Intervengono:

 Fabio Cubelli  Condirettore Generale  Fideuram - ISPB 

 Marco Bernardi  Vice Direttore Generale Reti Commerciali  Banca Generali 

 Mario Ruta  Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale  Allianz Bank Financial Advisors 

Con gli approfondimenti di:

 Matteo Astolfi  Managing Director - Head of Client Group Italy, Capital Group

 Andrea Baron   Managing Director Italy MFS Investment Management

 

Modera:

Jonathan Figoli CEO & Founder PFEconomy

APPROFONDIMENTI

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17:45

Uno sguardo al futuro e alle dinamiche della Longevity Economy 

 Frank Di Crocco  ad interim Head of Distribution Italy   Invesco 

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18:00

Non solo protezione ma anche investimento: le opportunità dell'oro

 Marco Monastero  Head of Advisory Business  Jupiter 

18:15

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La Consulenza alla prova dell'AI: un'opportunità per il Private Banking

 Nicola Viscanti  Responsabile Rete di Consulenti Finanziari  Banca Widiba 

Intervengono

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Marco

Tofanelli

Segretario Generale

Assoreti

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Massimo

Fiaschi

Segretario Generale Manageritalia

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Frank

Di Crocco

Head of Banks & Wealth Management

Invesco

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Mario

Ruta

Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale

Allianz Bank Financial Advisors

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Matteo

Astolfi

Managing Director - Head of

Client Group Italy

Capital Group

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Marco

Monastero

Head of Advisory Business

Jupiter Asset Management

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Fabio

Cubelli

Condirettore Generale Fideuram – ISPB

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Andrea

Baron

Managing Director Italy

MFS Investment Management

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Nicola

Viscanti

Responsabile Rete di Consulenti Finanziari

Banca Widiba

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Marco

Bernardi

Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali

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Jonathan

Figoli

Founder & Ceo

PFEconomy

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Contributi

FinanceTV di

Gerd Gigerenzer

Enrico Giovannini

Luigi Marattin

Relatori

Partecipano

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ADVISORY
FORUM

L’evento dedicato ad analizzare tutte le dinamiche del mondo dell'Advisory. Un momento di incontro e confronto in cui coinvolgiamo i vertici delle delle principali reti di Consulenza Finanziaria e realtà di Wealth Management.

Evento organizzato da

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