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La nuova rotta della consulenza finanziaria:

come centrare le esigenze del cliente

tra evoluzioni normative, servizi innovativi

e i trend d'investimento più promettenti

 15 SETTEMBRE - MILANO 

Centro Congressi Fondazione Cariplo

via Romagnosi 8 

09.45-12.30
Disponibile anche via live streaming

 Con il patrocinio di 

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EVENTO RISERVATO AI SOLI INVESTITORI PROFESSIONALI

Un’edizione speciale del PFEXPO che -  in un momento cruciale per la consulenza finanziaria, tra nuove sfide normative, la necessità di accompagnare il cliente nella sua evoluzione, ma anche nuove opportunità d’investimento - diventa ADVISORY FORUM.

Un’edizione che vuole essere un tavolo di confronto aperto tra tutti i protagonisti dell’industria del risparmio gestito per tracciare, in modo concreto, la rotta futura della consulenza con un occhio di riguardo al ruolo del consulente come elemento chiave per la crescita della cultura economico-finanziaria del cliente.

Ci troviamo al centro di un periodo di grande cambiamento con uno scenario economico-finanziario e geopolitico in continua evoluzione che porta con sé incertezze e instabilità mai sperimentate prima.  

Fare previsioni accurate a breve termine diventa davvero complesso. 

Ora più che mai la consulenza finanziaria si trova ad attraversare una fase cruciale tra l'irrequietezza dei mercati, il fantasma della recessione e della stagflazione, i conseguenti timori dei clienti sempre più esigenti, ma anche le importanti novità normative che passano dalla revisione del regolamento di adeguatezza della MiFID II con l'implementazione degli obblighi della Sustainable finance disclosure regulation (SFDR) che sarà in vigore dal 2 di agosto. 

Un giro di boa, quest'ultimo, che impatterà fortemente sulla relazione con il cliente e che deve essere affrontato con consapevolezza e attenzione da parte del consulente.

E come in tutti i momenti salienti, è indispensabile radunarsi, confrontarsi, fare squadra, aprire nuove intuizioni che portino a nuove strade e nuove opportunità, esattamente come facevano gli Antichi Romani ritrovandosi

nel loro Foro che rappresentava il cuore della loro attività economica. 

Allo stesso modo l'Advisory Forum vuole essere la "piazza" di confronto della consulenza finanziaria italiana, un luogo in cui rimettere al centro professionisti e clienti per trovare le più efficaci sinergie.

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PROGRAMMA

09.45 - 10.00

Intervento di apertura a cura di:

Marco Tofanelli

Segretario Generale,

Assoreti

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Nicola Onorati

Docente di ProfessioneFinanza, Partner di Fabbrica delle Professioni e Founder di Onorati Solutions 

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Un'imperdibile intervista doppia al Segretario Generale di Assoreti, Marco Tofanelli, e a Nicola Onorati, uno dei più grandi esperti di approccio relazionale con il cliente e autore del libro "La nuova frontiera della relazione nel Wealth management:

la matrice del successo".

Ora che il contesto generale così critico ha complicato le "regole del gioco", è più che mai necessario soffermarsi sull'evoluzione della consulenza finanziaria e del Wealth Management in termini di relazione con il cliente. Un cliente che ha imparato a ridefinire le proprie priorità di vita e che, di fronte alla complessità del mercato -  percorso da nuove esigenze e nuove sfide, quali sostenibilità, transizione energetica, digitalizzazione, inflazione, crisi geopolitiche - richiede di contro semplicità, sicurezza e una consulenza di valore. Come innescare una relazione davvero virtuosa e proficua?

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Partecipando all'evento fisico avrai in omaggio la versione ebook del nuovo libro di Nicola Onorati

"La nuova frontiera della relazione nel Wealth management: la matrice del successo"

 

e il suo corso digitale

"Gestione della liquidità e creazione di valore per il Cliente: come raggiungere l'obiettivo"

Con lo speciale intervento di:

Giampaolo Galli

Economista, Vice Direttore Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani Università Cattolica del Sacro Cuore

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Carlo Pelanda

 Economista e Politologo, Docente di geopolitica economica all'Università Guglielmo Marconi di Roma

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Che forniranno un'analisi puntuale e autorevole del complicato contesto macroeconomico e geopolitico con il quale abbiamo a che fare. Cosa dobbiamo aspettarci anche in vista delle imminenti elezioni del 25 settembre, di un panorama globale caratterizzato da nuovi rapporti di forza, vedi Usa e Cina, e forti scontri - non solo la guerra in Ucraina, ma anche i venti bellici che spirano su Taiwan -  e da un'inflazione galoppante che porta le banche centrali ad adottare politiche economiche che facilmente porteranno verso la recessione? Quali saranno le conseguenze per i detentori di debito pubblico o di portafogli obbligazionari? Insomma quali pericoli e quali prospettive dobbiamo attenderci oggi per il nostro Paese e per lo scenario mondiale?

TAVOLE ROTONDE
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 10.00 - 11.15

Trasformazione normativa ed evoluzione

del cliente:

il ruolo della Consulenza Finanziaria

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 11.15 - 12.30

Nuovi orizzonti di investimento:

la bussola per trovare la giusta direzione da seguire

Investimenti tematici:

come selezionare i trend del futuro
Agorà a cura di Legal and General Group

Scopri di più

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Polizze vita fra trend di investimento e servizi al consulente

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RUOLO CONSULENTE

SOSTENIBILITA'

EDUCAZIONE FINANZIARIA

NUOVA NORMATIVA

TREND D'INVESTIMENTO

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