Fra tensioni geopolitiche, elezioni americane, tagli dei tassi, andamenti demografici, impatti dell'Intelligenza artificiale, debito pubblico alle stelle, la carica dei Rinoceronti Grigi sta aumentando sempre più le ansie presenti e le minacce future al benessere di risparmiatori e investitori.
Ed è proprio nella complessità di questo contesto che le persone hanno bisogno di una guida che non solo possa portarli fuori dalle difficoltà del presente a che sia anche in grado di pianificare efficacemente il benessere futuro considerando i temi previdenziali e quelli della Longevity Economy.
Ed è proprio per questo che la figura del Consulente Finanziario, con le sue competenze e la sua vicinanza alle esigenze del cliente, acquista un vero e proprio ruolo sociale. Una figura capace di dare risposta ai bisogni anche latenti, aiutarlo nella comprensione delle dinamiche economiche e finanziarie e guidarlo nella creazione del benessere futuro della sua famiglia.
L'importanza della figura del Consulente Finanziario: ecco i punti che approfondiremo all'Advisory Forum
Jonathan Figoli
Ceo e Founder PFEconomy
16:15
INTRODUZIONE
Intervento di Marco Tofanelli Segretario Generale Assoreti
TAVOLA ROTONDA
Il ruolo sociale del Consulente Finanziario: una guida per il cliente in un contesto di grandi cambiamenti
16:30-17:45
Intervengono:
Fabio Cubelli Condirettore Generale Fideuram - ISPB
Marco Bernardi Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
Mario Ruta Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors
Con gli approfondimenti di:
Matteo Astolfi Managing Director - Head of Client Group Italy, Capital Group
Andrea Baron Managing Director Italy MFS Investment Management
Modera:
Jonathan Figoli CEO & Founder PFEconomy
APPROFONDIMENTI
17:45
Uno sguardo al futuro e alle dinamiche della Longevity Economy
Frank Di Crocco ad interim Head of Distribution Italy Invesco
18:00
Non solo protezione ma anche investimento: le opportunità dell'oro
Marco Monastero Head of Advisory Business Jupiter
18:15
La Consulenza alla prova dell'AI: un'opportunità per il Private Banking
Nicola Viscanti Responsabile Rete di Consulenti Finanziari Banca Widiba
Intervengono
Marco
Tofanelli
Segretario Generale
Assoreti
Massimo
Fiaschi
Segretario Generale Manageritalia
Frank
Di Crocco
Head of Banks & Wealth Management
Invesco
Mario
Ruta
Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale
Allianz Bank Financial Advisors
Matteo
Astolfi
Managing Director - Head of
Client Group Italy
Capital Group
Marco
Monastero
Head of Advisory Business
Jupiter Asset Management
Fabio
Cubelli
Condirettore Generale Fideuram – ISPB
Andrea
Baron
Managing Director Italy
MFS Investment Management
Nicola
Viscanti
Responsabile Rete di Consulenti Finanziari
Banca Widiba
Marco
Bernardi
Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
Jonathan
Figoli
Founder & Ceo
PFEconomy
Contributi
FinanceTV di
Gerd Gigerenzer
Enrico Giovannini
Luigi Marattin
ADVISORY
FORUM
L’evento dedicato ad analizzare tutte le dinamiche del mondo dell'Advisory. Un momento di incontro e confronto in cui coinvolgiamo i vertici delle delle principali reti di Consulenza Finanziaria e realtà di Wealth Management.
Evento organizzato da
Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità dei processi proposti