La partita della consulenza avanzata in Italia si gioca su un terreno complesso e sfidante: da un lato cambiamenti significativi dello scenario macroeconomico e finanziario che hanno messo a dura prova l'emotività e la fiducia degli investitori; dall'altro la trasformazione del quadro normativo e regolamentare con fenomeni come l'inducement e l'innovazione dei modelli di servizio e distributivi che stanno cambiando il modus operandi del settore.
E ancora, un'innovazione tecnologica sempre più pervasiva che mette a disposizione dei consulenti strumenti estremamente evoluti derivanti dall'AI generativa.
Il dubbio è lecito: quale sarà il punto di equilibrio tra il fattore umano e quello artificiale?
Come risponderà il cliente, che si trova, anch'egli, al centro di un processo evolutivo caratterizzato da nuovi bisogni e richieste da parte delle generazioni emergenti, che reclamano approcci innovativi e paradigmi differenti?
L'imperativo per ogni consulente, private banker e wealth manager è quello di comprendere a fondo la portata e l'impatto di questa evoluzione, centrando sempre di più il focus sul cliente, sulle sue aspettative, sui suoi obiettivi di vita, anticipandone le esigenze future e mettendo in campo una consulenza realmente proattiva, al passo con le dinamiche di mercato.
Orizzonte ETF, quali le nuove opportunità per gli investitori?
Elena Baccani
Senior business development manager · Legal & General Investment Management (LGIM)
14:15
SPECIALE ANTEPRIMA DIGITALE
a cura di Zurich Bank
Intervista a Federico Gerardini Responsabile Direzione Commerciale e Wealth Management Zurich Bank
TAVOLA ROTONDA
Le nuove sfide per il private banking e il wealth management
14:30-15:30
Intervengono:
Giovanni Andrea Incarnato Partner, EY Italy Wealth & Asset Management Leader
Stefano Bestetti Responsabile Grandi Patrimoni BPER Banca
Andrea Nascè Direttore Investimenti Ersel Banca Privata
Alessandro Varaldo AD Banca Aletti
Moderano:
Jonathan Figoli CEO & Founder ProfessioneFinanza
Uberto Barigozzi Dottore Commercialista, Partner di Libra Fiduciaria
15:40-16:00
Intervista a Marco Tofanelli Segretario Generale Assoreti
Il futuro della Consulenza fra inducement, team collaboration e passaggio generazionale
TAVOLA ROTONDA
Consulenza ad alto valore aggiunto: i modelli più innovativi per rispondere alle esigenze dei clienti in un contesto di grande complessità
16:00-17:30
Intervengono:
Stefano Volpato Direttore Commerciale Banca Mediolanum
Marco Bernardi Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
Fabio Cubelli Condirettore Generale Fideuram – ISPB
Con la partecipazione di:
Matteo Astolfi Managing Director - Head of Client Group Italy, Capital Group
Assunta Siviero Sales Director Italy MFS Investment Management
Modera:
Jonathan Figoli CEO & Founder ProfessioneFinanza
Intervengono
Marco
Tofanelli
Segretario Generale
Assoreti
Stefano
Bestetti
Responsabile Grandi Patrimoni BPER Banca
Matteo
Astolfi
Managing Director – Head of Client Group Italy
Capital Group
Stefano
Volpato
Direttore Commerciale
Banca Mediolanum
Alessandro
Varaldo
AD
Banca Aletti
Assunta
Siviero
Sales Director Italy
MFS Investment Management
Fabio
Cubelli
Condirettore Generale Fideuram – ISPB
Federico
Gerardini
Responsabile direzione commerciale & wealth management, Zurich Bank
Andrea
Nascè
Direttore Investimenti
Ersel Banca Privata
Marco
Bernardi
Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
Giovanni Andrea Incarnato
Partner, EY Italy Wealth & Asset Management Leader
Michele
Wucker
Autrice, analista politica e founder di Gray Rhino & Company
Moderano
Jonathan
Figoli
CEO e Founder
ProfessioneFinanza®
Marco
Cigna
Direttore generale di
ProfessioneFinanza®
Uberto
Barigozzi
Dottore Commercialista, Partner di Libra Fiduciaria
Partecipano
DOVE SIAMO
Palazzo Castiglioni
Corso Venezia 47, Milano
Evento organizzato da
Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità dei processi proposti
