Fra tensioni geopolitiche, elezioni americane, tagli dei tassi, andamenti demografici, impatti dell'Intelligenza artificiale, debito pubblico alle stelle, la carica dei Rinoceronti Grigi sta aumentando sempre più le ansie presenti e le minacce future al benessere di risparmiatori e investitori.
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Ed è proprio nella complessità di questo contesto che le persone hanno bisogno di una guida che non solo possa portarli fuori dalle difficoltà del presente a che sia anche in grado di pianificare efficacemente il benessere futuro considerando i temi previdenziali e quelli della Longevity Economy.
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Ed è proprio per questo che la figura del Consulente Finanziario, con le sue competenze e la sua vicinanza alle esigenze del cliente, acquista un vero e proprio ruolo sociale. Una figura capace di dare risposta ai bisogni anche latenti, aiutarlo nella comprensione delle dinamiche economiche e finanziarie e guidarlo nella creazione del benessere futuro della sua famiglia.
L'importanza della figura del Consulente Finanziario: ecco i punti che approfondiremo all'Advisory Forum
Jonathan Figoli
Ceo e Founder PFEconomy
16:15
INTRODUZIONE
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Intervento di Marco Tofanelli Segretario Generale Assoreti
TAVOLA ROTONDA
Il ruolo sociale del Consulente Finanziario: una guida per il cliente in un contesto di grandi cambiamenti
16:30-17:45
Intervengono:
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Fabio Cubelli Condirettore Generale Fideuram - ISPB
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Marco Bernardi Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
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Mario Ruta Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors
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Con la straordinaria partecipazione di:
Massimo Fiaschi Segretario Generale Manageritalia
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Con gli approfondimenti di:​
Matteo Astolfi Managing Director - Head of Client Group Italy, Capital Group
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Assunta Siviero Sales Director Italy MFS Investment Management
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Modera:
Jonathan Figoli CEO & Founder PFEconomy
APPROFONDIMENTI
17:45
Uno sguardo al futuro e alle dinamiche della Longevity Economy
Frank Di Crocco Head of Banks & Wealth Management Invesco
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18:00
Non solo protezione ma anche investimento: le opportunità dell'oro
Marco Monastero Head of Advisory Business Jupiter
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18:15
La Consulenza alla prova dell'AI: un'opportunità per il Private Banking
Nicola Viscanti Responsabile Rete di Consulenti Finanziari Banca Widiba
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​Intervengono
Marco
Tofanelli
Segretario Generale
Assoreti
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Massimo
Fiaschi
Segretario Generale Manageritalia​
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Frank
Di Crocco
Head of Banks & Wealth Management
Invesco​
Mario
Ruta
Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale
Allianz Bank Financial Advisors
Matteo
Astolfi
Managing Director - Head of
Client Group Italy
Capital Group​
Marco
Monastero
Head of Advisory Business
Jupiter Asset Management
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Fabio
Cubelli
Condirettore Generale Fideuram – ISPB
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Assunta
Siviero
Sales Director Italy
MFS Investment Management
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Nicola
Viscanti
Responsabile Rete di Consulenti Finanziari
Banca Widiba
Marco
Bernardi
Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
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Jonathan
Figoli
Founder & Ceo
PFEconomy
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ADVISORY
FORUM
L’evento dedicato ad analizzare tutte le dinamiche del mondo dell'Advisory. Un momento di incontro e confronto in cui coinvolgiamo i vertici delle delle principali reti di Consulenza Finanziaria e realtà di Wealth Management.
Evento organizzato da
Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità dei processi proposti