INTRODUZIONE
Lo stato dell'arte della Consulenza Finanziaria
Intervengono:
Marco Tofanelli Segretario Generale
Assoreti​
Marco Bernardi Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali​
Fabio Cubelli Condirettore Generale Fideuram – ISPB​
Mario Ruta Vice Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors
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Modera:
Jonathan Figoli CEO PFEconomy
TAVOLA ROTONDA
Scelte di investimento e composizione dei portafogli: quali considerazioni fare
Intervengono:
Matteo Astolfi Managing Director
Capital Group
Marco Bernardi Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
Fabio Cubelli Condirettore Generale Fideuram – ISPB
Mario Ruta Vice Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors
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Modera:
Jonathan Figoli CEO PFEconomy
TAVOLA ROTONDA
Il Consulente Finanziario come guida per il cliente: approfondimento sull'importante ruolo sociale della nostra categoria
Intervengono:
Mario Ruta Vice Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors
Marco Bernardi Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
Fabio Cubelli Condirettore Generale Fideuram – ISPB
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Modera:
Jonathan Figoli CEO PFEconomy
TAVOLA ROTONDA
Il Team e il futuro della Consulenza Finanziaria
Intervengono:
Andrea Baron Managing Director
MFS Investment Management
Marco Bernardi Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
Fabio Cubelli Condirettore Generale Fideuram – ISPB
Mario Ruta Vice Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors
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Modera:
Jonathan Figoli CEO PFEconomy
TAVOLA ROTONDA
Il Consulente Finanziario al centro dell'Educazione Finanziaria
Intervengono:
Mario Ruta Vice Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors
Marco Bernardi Vice Direttore Generale Reti Commerciali Banca Generali
Fabio Cubelli Condirettore Generale Fideuram – ISPB
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Modera:
Jonathan Figoli CEO PFEconomy
Uno sguardo al futuro e alle dinamiche della Longevity Economy
Approfondimento di:
Frank Di Crocco
ad interim Head of Distribution
Invesco
Uno sguardo al futuro e alle dinamiche della Longevity Economy
Approfondomento di:
Marco Monastero
Head of Advisory Business
Jupiter
Hanno partecipato
La comprensione delle esigenze delle nuove generazioni: quali sono le leve strategiche per comunicare e creare un ponte generazionale con Millennial e Zoomer
Assunta Siviero Sales Director Italy MFS Investment Management
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La Consulenza Finanziaria alla prova dell'Intelligenza Artificiale: un'opportunità per il Private Banking
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Approfondimento di:
Nicola Viscanti
Responsabile Direzione Rete CF
Banca Widiba