scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

TAVOLA ROTONDA

Trasformazione normativa ed evoluzione del cliente: 
il ruolo della Consulenza Finanziaria

Martedì 15 settembre | Ore 10.00 - 11.15

La consulenza finanziaria sta attraversando una fase cruciale a partire da uno scenario macroeconomico e geopolitico estremamente complicato. Un contesto che desta serie preoccupazioni e che lascia poco spazio a previsioni circostanziate, agitando, nel contempo, gli animi dei clienti che guardano al loro consulente come a un'àncora nel mare in tempesta. A questo si aggiunge una fase di grande evoluzione normativa che impone delle riflessioni sui processi di atterraggio sul cliente: il 2 agosto è entrata ufficialmente in porto la SFDR sugli investimenti ESG, che impatto ha sul cliente e come è stata recepita dalle reti? E ancora: quali sono i servizi più efficaci e innovativi che devono essere messi a supporto del consulente per fare in modo che il suo ruolo sia sempre più avvalorato da parte del cliente? Di questo e di molti altri punti salienti parleremo in questa tavola rotonda di apertura dell'Advisory Forum.

Ne parliamo con:

Marco Cigna.jpg

Modera
Marco Cigna

Executive Managing Director, ProfessioneFinanza®

F.Gerardini.png

Federico Gerardini

Director, Head Office
Deutsche Bank Financial Advisors

marco tofanelli.jpeg


Marco Tofanelli

Segretario Generale,

Assoreti

paolo martini.jpg

Paolo Martini

CEO,

Azimut Holding

marco bernardi.jpg


Marco Bernardi

Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto, Banca Generali

Giancarlo Sandrin_edited.jpg

Giancarlo Sandrin

Country Head Italy & Spain,

Legal & General IM