La consulenza finanziaria sta attraversando una fase cruciale a partire da uno scenario macroeconomico e geopolitico estremamente complicato. Un contesto che desta serie preoccupazioni e che lascia poco spazio a previsioni circostanziate, agitando, nel contempo, gli animi dei clienti che guardano al loro consulente come a un'àncora nel mare in tempesta. A questo si aggiunge una fase di grande evoluzione normativa che impone delle riflessioni sui processi di atterraggio sul cliente: il 2 agosto è entrata ufficialmente in porto la SFDR sugli investimenti ESG, che impatto ha sul cliente e come è stata recepita dalle reti? E ancora: quali sono i servizi più efficaci e innovativi che devono essere messi a supporto del consulente per fare in modo che il suo ruolo sia sempre più avvalorato da parte del cliente? Di questo e di molti altri punti salienti parleremo in questa tavola rotonda di apertura dell'Advisory Forum.

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