

TAVOLA ROTONDA
Trasformazione normativa ed evoluzione del cliente:
il ruolo della Consulenza Finanziaria
Martedì 15 settembre | Ore 10.00 - 11.15
La consulenza finanziaria sta attraversando una fase cruciale a partire da uno scenario macroeconomico e geopolitico estremamente complicato. Un contesto che desta serie preoccupazioni e che lascia poco spazio a previsioni circostanziate, agitando, nel contempo, gli animi dei clienti che guardano al loro consulente come a un'àncora nel mare in tempesta. A questo si aggiunge una fase di grande evoluzione normativa che impone delle riflessioni sui processi di atterraggio sul cliente: il 2 agosto è entrata ufficialmente in porto la SFDR sugli investimenti ESG, che impatto ha sul cliente e come è stata recepita dalle reti? E ancora: quali sono i servizi più efficaci e innovativi che devono essere messi a supporto del consulente per fare in modo che il suo ruolo sia sempre più avvalorato da parte del cliente? Di questo e di molti altri punti salienti parleremo in questa tavola rotonda di apertura dell'Advisory Forum.
Ne parliamo con:

Modera
Marco Cigna
Executive Managing Director, ProfessioneFinanza®

Federico Gerardini
Director, Head Office
Deutsche Bank Financial Advisors

Marco Tofanelli
Segretario Generale,
Assoreti

Paolo Martini
CEO,
Azimut Holding

Marco Bernardi
Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto, Banca Generali

Giancarlo Sandrin
Country Head Italy & Spain,
Legal & General IM