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TAVOLA ROTONDA

Trasformazione normativa ed evoluzione del cliente: 
il ruolo della Consulenza Finanziaria

Martedì 15 settembre | Ore 10.00 - 11.15

La consulenza finanziaria sta attraversando una fase cruciale a partire da uno scenario macroeconomico e geopolitico estremamente complicato. Un contesto che desta serie preoccupazioni e che lascia poco spazio a previsioni circostanziate, agitando, nel contempo, gli animi dei clienti che guardano al loro consulente come a un'àncora nel mare in tempesta. A questo si aggiunge una fase di grande evoluzione normativa che impone delle riflessioni sui processi di atterraggio sul cliente: il 2 agosto entrerà ufficialmente in porto la SFDR sugli investimenti ESG, che impatto ha sul cliente e come è stata recepita dalle reti? E ancora: quali sono i servizi più efficaci e innovativi che devono essere messi a supporto del consulente per fare in modo che il suo ruolo sia sempre più avvalorato da parte del cliente? Di questo e di molti altri punti salienti parleremo in questa tavola rotonda di apertura dell'Advisory Forum.

Ne parliamo con:

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Modera
Jonathan Figoli

Founder & CEO, ProfessioneFinanza®

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Paolo Martini

CEO & GM,

Azimut Holding

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Marco Tofanelli

Segretario Generale,

Assoreti

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Marco Bernardi

Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto, Banca Generali